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光伏龙头隆基会被颠覆吗?
返回列表 来源: 发布日期: 2021.09.16 浏览次数:

管理学经典《创新者的窘境》提出了一个问题:为什么管理良好的行业龙头会遭遇失败?

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编辑克莱顿·克里斯坦森的结论是:因为推动这些企业走向成功的管理方法,也阻碍了它们发展颠覆性技术,而这些技术最终吞噬了它们靠成熟技术占据的市场。


作为行业龙头,创新时的两难是:发展颠覆性技术,巨大现有资产会沦为无效资产;不发展颠覆性技术,自己就可能被颠覆。


过去十年,迅速成长的光伏行业上演了两波颠覆:以无锡尚德为代表的第一波龙头企业在2011年前后被颠覆,保利协鑫(03800.HK)凭借新的硅料技术取而代之;近三年,隆基绿能科技股份有限企业(601012.SH,下称隆基股份或隆基)凭借新的硅片技术,再次改写光伏行业格局。


2020 年,隆基股份在光伏硅片市场的份额连续第三次占据榜首,在组件市场的份额首次获得全球第一。同时,隆基首次成为了光伏行业营收、净利润双料冠军,分别为545.8亿元和85.5亿元。

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光伏制造业从上游到下游的环节分别是:硅料、硅片、电池、组件。前两次技术更迭发生在硅料和硅片领域,业内预计下一次技术更迭将由电池撬动。


哪种新电池技术能够获胜,目前没有答案。 最先加入电池新技术竞赛的是二三线光伏企业;去年起,通威股份(600438.SH)等头部企业也开始积极研发新电池,隆基则直到今年才表示将布局新技术的电池产线。


隆基开始面临两难:如果不加紧研发新的电池,就可能被率先量产新技术的对手超越;如果加大研发力度,那么此前在电池,以及硅片、组件环节的巨额投资就会产生沉没成本。


光伏业三次格局之变


光伏行业兴起于2000年左右。技术创新推动了光伏行业快速发展,光伏度电成本的降幅已超过90%,正在接近或达到化石能源发电的成本水平。在此过程中,两波光伏龙头企业先后陷入“创新者的窘境”,行业格局两度改写。


光伏产业的技术革新从产业链的上游逐渐下移。在光伏行业兴起之初,上游硅料成本高昂,当时的光伏巨头尚德、赛维等纷纷重金投资硅料。2009年,保利协鑫发明冷氢化工艺量产硅料,使其成本大幅下降。当龙头企业纷纷被高价硅料压倒时,拥有低价硅料的保利协鑫成为新的行业龙头。


第二波格局变迁始于硅片环节的技术革新。 2013年,隆基股份大力研发成本高但转换效率更高的单晶硅片,当时的主流硅片是基于保利协鑫硅料技术生产的多晶硅片。2016年,单晶硅片成本降低,性价比超过多晶硅,行业格局再次改写。


如今,单晶硅片已完成了对多晶硅片的市场替代。中国光伏行业协会(CPIA)数据显示,2020年单晶硅片的市场份额已上升至90.2%,同比提升超过20个百分点。


与保利协鑫利用硅料技术优势,延伸成硅片市场龙头的情形类似,隆基利用硅片技术优势,延伸成为了电池和组件市场的龙头。


2014年11月,隆基收购浙江乐叶光伏科技有限企业(下称“隆基乐叶”)85%股权,开始自建电池和组件产线。基于自身研发的高性能单晶硅片,隆基在组件市场的份额逐渐提高,2020年登顶全球首位——市场占有率达到 19%,同比提升11个百分点。


在硅料和硅片技术之后,电池技术引领的行业第三次格局之变已经开始,隆基能否继续保持领先?


“如果有新的领先技术,大家一定会把自己先颠覆掉。”隆基股份创始人、实控人李振国对《财经》记者说。


李振国和多位接受采访的隆基管理层人士都强调,技术是隆基的核心竞争力,隆基从未在新技术研发上掉以轻心过,如今面对电池新技术的研发亦是如此。

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李振国说,隆基已将电池确定为企业技术研发的重心,在光伏电池技术上,隆基目前处于一流水平,争取两三年后达到领先地位。


但他认为隆基真正的挑战,是在碳中和的新形势下把握光伏行业的新一轮商机。“大家需要重新思考和定位,特别量化的目标还没定好,但方向已经明确。”


隆基新的发展方向是:保持并加强在光伏制造业的优势,同时开拓基于光伏应用场景的战略新兴业务。

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