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有缺陷的隆基股份的一体化道路?
返回列表 来源: 独立分析师社区 发布日期: 2021.07.05 浏览次数:

         作为半导体的分支 光伏行业也呈现专业化和一体化两种道路的分野 从方向来看 光伏行业从上游到下游的产业链各环节具有相当程度的差异性 所需要的核心能力不尽相同。此外由于硅片 电池 组件等环节的技术更新仍旧没有停止 全产业链承受的技术路线风险会大大高于专注于某一环节的专业化厂商 因此未来光伏行业大概率会走半导体的专业化道路

          且按下两种道路不谈 一体化道路也分为两种路径 一是晶科为代表的从组件往硅片做 二是隆基为代表i的从硅片往组件做 从产能分布来看 晶科一开始会呈现组件大硅片小的金字塔型结构 隆基股份则呈现硅片大于组件小的倒金字塔型分布

          两种路径的区别在于 晶科是通过自建硅片和电池减少供应商的供货 逻辑是依据组件的产能和销售情况来建上游产能 相对来说整条循环最终是 以销定产 组件出货量决定了上游产能的建设情况 是一条完整通顺的链条 因为终端客户在手中 所以整个链条是有出口的 不容易积压库存 隆基则是硅片产能最大 产量减去外销部分决定了自建电池和组件的产能


          然而 随着组件和电池产能的扩大 隆基越来越威胁到下游客户的市场份额 这对下游客户来说面临一个问题 就是采购隆基的硅片就是给隆基提供子弹来在电池和组件端与自己竞争 这在单晶硅片紧缺时期危害尚不明显 一旦需求低迷或供给过剩 客户将不会优先采购隆基的产品也不会支撑隆基所推广的166标准 也就是不会进入你的体系 只会买市场标准产品

         因此 隆基只能继续扩大电池组件产能来消化自己的无法外销的硅片产能 而继续扩大组件产能会加剧上述矛盾的进一步不可调和 如此循环往复 隆基的组件产能会出现一个巨大的问题 那就是产能建设不是根据销售能力来定 而是根据硅片的冗余度来定 从而在市场低迷的时候出现巨大的库存 这在531和近期的市场表现中已经反应的淋漓尽致 原因在于david所述的 组件的销售需要企业品牌的多年积累以及渠道方面一城一地的艰难争夺 不可能跟得上产能的巨大扩张 也就是 以产定销 是不现实的 那么结论不难推定 销售跟不上产能会导致巨大的库存堰塞湖 结合一年来行业技术的日新月异 而在这个过程中隆基已成了那个守成而不是颠覆的角色。因此 隆基是否有可能是即将被高库存和技术落后双重挤压而爆炸的巨人呢


Am rande stellt sich die aber gerade dar, dass sich spezialisierung und integration innerhalb zweier wege überschneiden.Auf mittlere weise weist die photovoltaikbranche zwischen industrie - und photovoltaikbranche erhebliche unterschiede auf und ben?tigt verschiedene kernf?higkeiten. Und weil die technischen verbesserungen in den bereichen silikon, batterien, komponenten usw. weiter andauern, wird die integrit?t des ganzen produktionssektors deutlich riskanter als die eines handwerkers, der sich auf eine bestimmte komponente fokussiert, sodass es in der zukunft sehr viel wahrscheinlicher wird, den halbleiterweg zu bestreiten.

Dabei handelt es sich nicht um zwei typen Von integrationswegen, die in zwei verschiedene pfade unterteilt werden k?nnen: einer kommunistisch dargestellt als einer komponente, die aus silikon zu silikon führt, und einer Von ronin als einer Von silikon zur komponente. Bei der kapazit?tsverteilung nimmt die gruppe anfangs die pyramiden?hnliche struktur des baums aus riesensilikon an.Die ryongji anteile sind breiter als die kleinen stückstücke in umgekehrter pyramide.

Der unterschied zwischen den beiden routen besteht darin, da? ingenieursabteilungen die auslieferung Von lieferanten durch selbstgebaute silikonscheiben und batterien drosseln und die gesamte produktionsleistung nach oben ihrer komponenten auf grundlage der verkaufsbedingungen und der totalen "kommerziellen verarbeitung" bauen. Weil die endkunden in der hand sind, wird die ganze kette exportiert, und die lagerbest?nde lassen sich nicht so leicht durcheinander.Ren hingegen ist die gr??te kapazit?t für silicon silicon; die produktionsleistung minus externe komponente bestimmt die kapazit?t für autonome batterien und komponenten.


Allerdings bedroht die zunehmende verbreitung Von komponenten - und akkulationskapazit?ten zunehmend die marktanteile der nachgeordneten kunden, die damit konfrontiert sind, rumpfchips zu kaufen und rumpfchips zu versorgen, um sowohl in den akkus als auch in der komponente kugeln zu bekommen. Dies ist in zeiten der monokristallinen silizium-kristalle noch nicht deutlich zu erkennen, da kunden die long-produkte erst dann kaufen werden, wenn die nachfrage zu niedrig Oder das angebot überstrapaziert ist, und die 166 standard, die sie angeblich nicht erwerben, "werden einfach nur die marktüblichen produkte kaufen".

Den weiteren ausbau Von rolon-komponenten k?nnte daher zur fortführung der kapazit?t für zellenkomponenten führen, um die nicht mehr vorhandenen silikon-kapazit?ten nutzbar zu machen. Bei einem derartigen zyklus stellt sich ein gro?es problem, was die kapazit?t in rocklon-komponenten betrifft: der aufbau der kapazit?ten sollte nicht nach der zahlungsf?higkeit erfolgen, sondern nach der verfügbarkeit Von silikon. So sehen die neuen m?rkte bei turbulenzen auf den m?rkten so gross aus, dass es merken würde, wenn die m?rkte 531 und ?hnlich wie beim jüngsten markt den weg nach europa weisen würden. Der grund dafür ist, wie David darstellte, dass der verkauf Von komponenten über einen Langen zeitraum unter der markenmarke der firma erfolgen muss und über die einzelnen kan?le schwer zu k?mpfen ist. So schlussfolgerungen zu, dass verkauft nicht der wird gro?en kursausschl?gen führen die YanSaiHu, der im laufe dieses in technologien die, und dabei LongJi geworden. Der ShouCheng statt die.Ist es also m?glich, dass longgi ein gigant war, der auf ihn zusteuert, sowohl durch hohe inventarzahlen als auch im technologischen rückfall.





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